Гангстер Бадди Израэл согласился сотрудничать с ФБР и дать показания против своих мафиозных дружков. За его жизнь главой мафии назначено крупное вознаграждение в миллион долларов, и Бадди грозит реальная опасность распрощаться с жизнью еще до начала суда. Охрана Израэла поручена двум агентам ФБР – Месснеру и Карратерсу, которым предстоит нелегкая задача защищать важного свидетеля от наемных убийц. Но работа агентов усложняется тем, что сам Бадди не привык сидеть в четырех стенах и упорно стремится появляться в людных местах и привлекать всеобщее внимание.  Между тем, количество киллеров, охотящихся за головой Бадди, растет с каждым днем, а руководство ФБР внезапно меняет свои планы, не поставив в известность Месснера и Карратерса. В результате, к бесконечному потоку наемных убийц добавляется отчаянное противостояние силовых структур, и уцелеть в таком хаосе становится невероятно трудно.