Герой фильма – мальчик из небогатой семьи Джесс Айронс. У него не ладятся отношения со сверстниками, и нет настоящих друзей. Мальчик чувствует себя одиноким и нигде не находит понимания, но в один день все меняется. В класс приходит новенькая девочка Лесли Брук, с которой вскоре у героя завязывается прочная дружба. Лесли не такая, как все – она самый необычный человек, встреченный когда-либо Джессом. Лесли мечтательная, смелая, веселая и совершенно безразлично относится к тому, что думают о ней другие. Она – настоящая, и Джессу очень легко и интересно рядом с ней, несмотря на насмешки одноклассников. Найдя понимание, которого им двоим так недоставало, герои много времени проводят вместе и придумывают свой фантастический мир – волшебную страну Терабитию. Теперь Джесс не спешит возвращаться домой в тоскливую и серую обстановку, с вечными скандалами сестер и ворчанием отца. Он вместе с Лесли спешит в лес, где за оврагом, открывается фантастический и манящий мир, полный загадок и приключений.